سلسلة صناعة الخلايا الكهروضوئية: فرق السعر بين المنبع والمصب خطير ، وسيظل سعر مادة السيليكون الكهروضوئية مرتفعًا في عام 2021

وفقًا لبيانات الأسعار الصادرة عن PV Infolink ، سيظهر السعر الإجمالي لسلسلة الصناعة الكهروضوئية اتجاهًا تصاعديًا في عام 2021 ، لكن الزيادات في الأسعار في الروابط المختلفة مختلفة تمامًا. منذ مارس 2021 ، ارتفع سعر مواد السيليكون الكهروضوئية تدريجياً ، وارتفع سعر المواد الكثيفة من 83 ألف يوان / طن في بداية العام إلى 230 ألف يوان / طن في 29 ديسمبر ، بزيادة قدرها 177٪. وجاءت الزيادة في أسعار رقائق السيليكون الشمسية في المرتبة الثانية ، حيث وصلت إلى 54٪ ، بينما بلغت الزيادة في أسعار الخلايا الشمسية والوحدات الكهروضوئية في نفس الفترة 13٪ فقط ، ومن الواضح أن الزيادة في أسعار مادة السليكون الكهروضوئية أعلى من تلك الموجودة في الروابط الأخرى.

مادة السليكون الكهروضوئية: يظل العرض والطلب شديدين ، وتظل الأسعار مرتفعة

في الوقت الحالي ، تمتلك كبرى شركات تصنيع السيليكون الكهروضوئية مثل GCL و Daqo الصينية وغيرها خططًا كاملة لتوسيع الإنتاج.ومن المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية العالمية للبولي سيليكون إلى 1.319 مليون طن بحلول نهاية عام 2022. ومع ذلك ، نظرًا لدورة التوسع وعوامل زيادة السعة ، من الصعب تشغيل المشاريع الجديدة بالكامل في عام 2022. وفقًا لحالة التوسيع المثالية تمامًا ، تشير التقديرات إلى أن الطاقة الإنتاجية العالمية الفعالة في عام 2022 ستكون 900 ألف طن ، وستكون القدرة الإنتاجية الفعالة لمواد السيليكون الكهروضوئية في عام 2022 قادرة على دعم البلورة الأحادية.الحد الأعلى لسعة رقاقة PV حوالي 270 جيجاوات. ومع ذلك ، بالنظر إلى العرض الفعلي لمواد السيليكون الكهروضوئية وتأثير إيقاع الإنتاج ، قد يستمر سعر مواد السيليكون الكهروضوئية في الارتفاع بعد إطلاق الطلب النهائي.

مادة السيليكون الكهروضوئية: ميزة التكلفة لتوسيع الإنتاج الرائد واضحة ، ومن المتوقع أن ينمو الأداء بسرعة

نظرًا لدورة التوسع الطويلة لمواد السيليكون الكهروضوئية ، يصعب تنفيذ الطاقة الإنتاجية المخطط لها في 22 عامًا بالكامل. ومن المتوقع أن تحافظ مواد السيليكون الكهروضوئية على توازن محكم خلال 22 عامًا ، وهناك مجال محدود لخفض الأسعار . في الوقت نفسه ، تتمتع China Tongwei و Daqo وغيرهما من قادة مواد السيليكون الكهروضوئية بميزة تكلفة كبيرة في توسيع الإنتاج. التكلفة الإجمالية أقل بأكثر من 20٪ من تكلفة الشركات المصنعة من الدرجة الثانية والثالثة ، وتكلفة الإنتاج الجديد خطوط أقل ، في عام 2022 ، لا تزال مادة السيليكون الكهروضوئية تعاني من نقص ، وسيتم تسريع عملية الإطلاق.

رقائق الطاقة الشمسية: خطط التوسع للمصنعين ممتلئة ، وسوف تنخفض هوامش الربح الإجمالية

وفقًا للإحصاءات غير المكتملة ، بحلول نهاية عام 2021 ، ستكون الطاقة الإنتاجية الإجمالية لمصنعي رقاقة السيليكون الكهروضوئية في السوق 350 جيجاواط على الأقل ، وستكون الطاقة الإنتاجية الموسعة في ذلك العام قريبة من 140 جيجاواط. على الرغم من أن الطاقة الإنتاجية لرقائق السيليكون الكهروضوئية في عام 2021 ستكون أكثر بكثير من تلك الخاصة بمواد السيليكون الكهروضوئية ، نظرًا لمحدودية المعروض من مواد السيليكون الكهروضوئية وإيرادات مخزون الإنتاج ، فإن هامش الربح الإجمالي الإجمالي لصناعة رقائق السيليكون الكهروضوئية في عام 2021 سوف تكون عالية نسبيًا. ومع ذلك ، في عام 2022 ، مع بدء تشغيل مشاريع التوسعة الجديدة لرقائق السيليكون الكهروضوئية تدريجياً ، من المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية لرقائق السيليكون إلى 509 جيجاوات بحلول نهاية العام ، وستكون إمداداتها أقل من تلك الخاصة بمواد السيليكون ، وسوف ينخفض ​​إجمالي الربح المرتفع.

الخلايا الشمسية: المشهد التنافسي مجزأ نسبيًا ، وتتسع الفجوة بين الشركات المصنعة من الدرجة الأولى والثانية بسرعة

إن المشهد التنافسي الحالي لصناعة الخلايا الشمسية مبعثر نسبيًا. في عام 2020 ، ستشكل الطاقة الإنتاجية الإجمالية لشركات CR5 نسبة 53٪. وعلى الرغم من وجود اتجاه للتركيز في السنوات الأخيرة ، إلا أن تركيز الصناعة لا يزال أقل من تركيز روابط أخرى في سلسلة الصناعة. في عام 2021 ، تأثرًا بالضغط على طرفي المنبع والمصب ، ستنخفض ربحية الخلايا الشمسية.تتمتع بعض الشركات من الدرجة الثانية والثالثة بمعدلات تشغيل منخفضة بسبب صعوبة الحصول على رقائق السيليكون الشمسية ، وتختار بعض الشركات ذلك وقف إنتاج. تتمتع الشركات المصنعة للخلايا الشمسية من الدرجة الأولى بمعدلات تشغيل عالية نسبيًا نظرًا لقدراتها القوية في إدارة سلسلة التوريد ومزايا التكلفة ، لكن ربحيتها الإجمالية لا تزال ضعيفة.

الوحدات الكهروضوئية: التكنولوجيا الجديدة تعد بمزيد من خفض تكلفة الكهرباء

نظرًا لأن الوحدات الكهروضوئية تقترب تدريجيًا من الحد الأقصى للحجم البالغ 210 مم + ، فإن زيادة الحجم قد تؤدي إلى مشاكل مثل زيادة تشوه الوحدات الكهروضوئية أثناء اختبار الحمل الميكانيكي ، وانخفاض مقاومة درجات الحرارة القصوى ، وزيادة صعوبة النقل. لذلك ، فإن الخلايا من النوع N ذات التحويل العالي تم تطوير حد الكفاءة ، وتصبح التكنولوجيا ضرورية. وفقًا لحساب قيمة النظام و LCOE الصادر عن DNV GL ، وهي وكالة اختبار موثوقة مستقلة للخلايا الكهروضوئية في الولايات المتحدة في فبراير 2021 ، مع الأخذ في الاعتبار مشروع محطة الطاقة الكهروضوئية النموذجية في اليابان كمثال ، عندما يظل حجم الوحدات الكهروضوئية دون تغيير ، يمكن أن تؤدي زيادة قوة الوحدات الكهروضوئية إلى تقليل تكاليف BOS و LCOE بشكل فعال. من بينها ، بالنسبة للوحدات الكهروضوئية 210 مم ، عند زيادة الطاقة من 545 واط إلى 600 واط ، سيتم تخفيض تكلفة BOS وتكلفة LCOE بمقدار 0.7 و 0.5 نقطة على التوالي.

العاكس: تنمو شحنات العاكس في الصين بشكل مطرد ، ومن المتوقع أن تزداد حصة السوق الخارجية

وفقًا لإحصاءات الإدارة العامة للجمارك الصينية ، في الفترة من 2017 إلى أكتوبر 2021 ، أظهر عدد وقيمة صادرات الصين من العاكس اتجاه نمو مطرد. وفقًا لتصنيفات شحنات العاكس العالمية التي نشرتها Wood Mackenzie على مر السنين ، احتلت شركة Huawei الصينية و Sungrow المركزين الأول والثاني لسنوات عديدة. وفي الوقت نفسه ، منذ عام 2017 ، تتدفق الشركات الصينية على مصنعي CR10. نظرًا لأن Neng Electric تلحق بالركب بسرعة ، وفي المستقبل ، هناك أمل في زيادة حصتها في السوق الخارجية بفضل مزايا التكلفة والسعر.

الزجاج: يستمر الطلب على الزجاج الرقيق في النمو ، وستستفيد الشركات عالية الجودة

وفقًا لإحصاءات PV Infolink ، زاد معدل تغلغل الوحدات الكهروضوئية ثنائية الوجه بسرعة في السنوات الأخيرة ، ومن المرجح أن تصل حصة السوق إلى النصف في عام 2024. بالنظر إلى أن الوحدات الكهروضوئية ثنائية السطح غالبًا ما تتطلب زجاجًا أخف وزنًا وأرق ، سيستمر الطلب على الزجاج الرقيق في النمو في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك ، في حين أن المشروع الأساسي الكبير و BIPV يزيدان أيضًا من الطلب على الزجاج ، إلا أنهما يتطلبان أن يكون الزجاج أرق وأكثر نقلًا للضوء وله مزايا كونه جميلًا. لذلك ، نتوقع Follett و Xinyi و Almaden ، إلخ. إن الحصول على الشركات المصنعة عالية الجودة التي تتمتع بقدرات معالجة زجاجية فائقة النحافة ستستفيد على المدى الطويل.

الفيلم اللاصق: جزيئات EVA لها دورة تمدد طويلة ، والعرض قصير نسبيًا

جسيمات EVA الكهروضوئية هي المادة الخام الرئيسية للأفلام الكهروضوئية. اعتبارًا من سبتمبر 2021 ، نظرًا لتأثير التحكم في استهلاك الطاقة المزدوج وسياسة تقنين الطاقة ، انخفض معدل تشغيل مصنعي جسيمات EVA ، مما أدى إلى ارتفاع سعر الجسيمات بحدة. بعد أكتوبر 2021 ، مع ضعف تأثير تقليص الطاقة تدريجياً ، بدأ سعر جزيئات EVA في الانخفاض. EVA من الدرجة الكهروضوئية هي المادة الخام الرئيسية للأفلام البلاستيكية. في الوقت الحالي ، يمكن لثلاث شركات فقط في الصين ، وهي Sierbang و Lianhong و Ningbo Formosa Plastics ، توريدها على دفعات ، وهناك مشاكل تتعلق بدورة توسيع الإنتاج الطويلة وحواجز الإنتاج العالية - غالبا ما يستغرق 3 سنوات من البداية إلى الإنتاج. تشير التقديرات إلى أنه إذا تم تركيب 226 جيجاواط من السعة الكهروضوئية الجديدة في عام 2022 ، وكانت نسبة السعة 1.2 ، فإن الطلب المقابل على جزيئات EVA سيكون حوالي 1.083 مليون طن ، ومن المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية لجزيئات EVA من الدرجة الكهروضوئية في عام 2022 إلى 1.0245 مليون طن ، لذلك من المقدر أنه في عام 2022 ستبقى جزيئات EVA نادرة نسبيًا.

الأقواس: تم إطلاق المشروع الأساسي الكبير ، وسيزداد معدل اختراق أقواس التتبع

تُستخدم أقواس التتبع بشكل أساسي في محطات الطاقة الأرضية المركزية. بالمقارنة مع الأقواس الثابتة ، يمكن أن توفر مكسبًا معينًا لتوليد الطاقة ، وبالتالي تحسين ربحية نظام توليد الطاقة. منذ عام 2015 ، زاد معدل الاختراق العالمي لدعامات التتبع بشكل سريع ، ومن المتوقع أن يمثل السوق حوالي 53٪ في عام 2022 ، وسيصل حجم السوق إلى 3.156 مليار دولار أمريكي. ومع ذلك ، فإن معدل تغلغل دعامات التتبع في السوق الصينية لا يزال منخفضًا.وفقًا لإحصاءات CPIA ، كان معدل اختراق دعامات التتبع في الصين في عام 2019 16 ٪ فقط ، ولا يزال هناك مجال كبير للتحسين في المستقبل. في ظل اتجاه ارتفاع أسعار الكهرباء ، من أجل الحصول على المزيد من مكاسب توليد الطاقة ، سيكون الملاك أقل حساسية لسعر الأقواس ، مما سيساعد على تتبع الزيادة في معدل تغلغل الأقواس.

دخلت الصناعة الكهروضوئية ، التي يتم تحفيزها باستمرار من خلال السياسات ، في المسار الذهبي

أصبح حياد الكربون إجماعًا عالميًا

في الوقت الحاضر ، أصبحت التنمية الخضراء والمنخفضة الكربون إجماعًا عالميًا.وفقًا لإحصاءات من Energy and Climate Think Tank (ECIU) ، اعتبارًا من أكتوبر 2021 ، اقترحت 132 دولة ومنطقة حول العالم أهدافًا لحيادية الكربون. من بينها ، حققت سورينام وبوتان حياد الكربون ، وسنت 13 دولة بما في ذلك ألمانيا تشريعات لحياد الكربون ، واقترح الاتحاد الأوروبي و 3 دول أخرى تشريعات ، وأعلنت 53 دولة رسميًا عن توقيت حياد الكربون.

يتسم توليد الطاقة الكهروضوئية بقدرة تنافسية عالية وهي القوة الرئيسية لتحقيق الحياد الكربوني

تشمل الطاقة المتجددة بشكل أساسي الخلايا الكهروضوئية ، وطاقة الرياح ، والطاقة المائية ، والطاقة النووية والكتلة الحيوية. ومن بينها ، الطاقة المائية والكتلة الحيوية ذات إمكانات تطوير محدودة ، ولا يمكن استخدام الطاقة النووية على نطاق واسع بسبب العوامل الجغرافية وعوامل الأمان. لذلك ، من بين جميع أنواع مصادر الطاقة المتجددة ، تمتلك الطاقة الكهروضوئية وطاقة الرياح فقط إمكانات كبيرة وهي مناسبة للتطوير على نطاق واسع.

على الصعيد العالمي ، أصدرت العديد من البلدان سياسات تحفيزية لمختلف مصادر الطاقة المتجددة بما في ذلك الخلايا الكهروضوئية ، بما في ذلك بشكل أساسي ثلاثة أنواع: دعم أسعار الكهرباء ، وتعويضات الكهرباء ، وإعانات الاستثمار. والغرض الرئيسي هو تعزيز نسبة توليد الطاقة المتجددة.

توقعات الطلب على المدى القصير: من المتوقع أن تصل السعة العالمية الجديدة المركبة إلى 226 جيجاواط في عام 2022

بشكل عام ، من المتوقع أن تصل السعة المركبة الجديدة للخلايا الكهروضوئية في العالم إلى 226 جيجاواط في عام 2022 ، والتي ستنمو منها الأسواق الرئيسية مثل الصين وأوروبا والولايات المتحدة بشكل كبير في عام 2022 ، ومناطق أخرى ذات إمكانات عالية مثل حيث من المتوقع أيضًا أن تجلب الهند والشرق الأوسط زيادات.